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新能源汽车股迎最佳布局机遇

作者:陈思
发布时间
2013/07/16/ 10:23
来源
和讯股票
点击:

摘要国务院力挺节能环保 在12日国务院常务会议上,节能环保产业再次得到高层重视,成为拉动国内有效需求,推动经济转型升级的先锋队。会议提出了五项具体措施,即推动节能环保和再生产品

  国务院力挺节能环保

  在12日国务院常务会议上,节能环保产业再次得到高层重视,成为拉动国内有效需求,推动经济转型升级的“先锋队”。会议提出了五项具体措施,即推动节能环保和再生产品消费,到2015年,使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。

  在会议提出的具体要求中,推动节能环保和再生产品消费被放在首位。会议提出,政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车,同步完善配套设施。到2015年,使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。

  节能补贴政策酝酿调整,政策环境上看好纯电+混动公交大巴和混动乘用车。公交大巴适合纯电动和混动应用,由于属于公共服务性质,加上是城市颗粒物的主要排放源,预计目前较强的补贴力度将维持,并需要在配套环节增加投资。乘用车之前的产业政策更偏向纯电动,力图实现弯道超车,但是,乘用车的使用特点决定了,混动是目前更成熟也更适用的技术,新政策如果以节油率为主要标准,则对混动的扶持力度将有望增强。

  新能源汽车将改变汽车产业,也对动力电池、电机以及电控系统产生巨大拉动。预计2020 年全球新能源汽车渗透率将达到24.5%,其中,电动车(包括纯电动和插电混动)将达10%,混动汽车将达到10.9%。零配件拉动主要在电池、电机和功率电子部分,其中动力电池弹性最大,电动车渗透率每提升1%,动力电池需求约500 亿元。 

  投资策略:新能源汽车产业链已被高度关注,只有综合竞争力强,技术能力强,有产业地位的厂商能够最终胜出。整车领域看好金龙汽车(全国公交市场份额之首+新能源储备丰富+自身治理逐步改善)、宇通客车(国内客车企业龙头+新能源产品竞争力强)、广汽集团(混合动力领域具备先发优势+14 年新车迎来爆发期),长期看好比亚迪(002594,股吧)(掌握电池技术+新能源领域具备先发优势);电池领域看好,杉杉股份(负极全国第一,正极第二,电解液第三,进入德国动力电池EVONIK 供应链)、新宙邦(电解液进入松下、索尼、三星供应链,开拓LG、三洋的渠道)、江苏国泰(电解液对LG 出货占比高);电机及控制领域看好大洋电机(电机电控龙头,与车企合作程度多)、法拉电子(大容量滤波电容被国内客户广泛采用)。

  有分析人士表示,若是从锂电池行业投资的逻辑分析,随着国际锂矿资源的整合加速,拥有锂矿资源的企业的市场价值或将进一步体现,比如天齐锂业和路翔股份;同时由于2013年下半年锂矿石价格缓慢上行的概率较大,尤其是天齐集团对泰利森的收购事件引发市场对明年矿石价格上涨的强烈预期,碳酸锂生产企业的盈利能力将进一步上升,如天齐锂业和赣锋锂业;另外材料的龙头企业也将迎来一波涨势,比如当升科技。

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责任编辑:陈思
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