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2017年Q3我国PPP项目大数据分析报告

发布时间
2017/11/16/ 11:24
来源
中商产业研究院
点击:

摘要PPP模式是未来政府大力推广的融资模式,笔者认为,同时具备较强的资金实力、品牌效应,形成具有较强竞争力的综合开发模式及运营能力,已积累丰富经验的公司将在PPP模式盛宴中分得较大蛋糕。

 

  PPP是指政府与私人组织合作开发公共服务项目的伙伴关系。公共服务项目一般包括交通、电信、水利等经济基础设施和科技、环保、教育等社会基础设施。一方面大规模的公共项目资金投入对财政形成了一定的压力,一方面非市场化运营的公共项目存在管理乏力、运营效率低下等诟病。引入社会资本带来的市场化运营可解决上述限制。政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设-运营-移交(BOT)、建设-拥有-运营-移交(BOOT)、设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)、建设-拥有-运营(BOO)等方式。存量项目优先采用改建-运营-移交(ROT)方式。PPP项目的参与方通常包括政府、社会资本方、融资方、承包商和分包商、原料供应商、专业运营商、保险公司以及专业机构等。

  导读:PPP改革助力贯彻落实新发展理念,推动经济结构绿色低碳化,城市间交通基础设施发展和经济提质增效,公共服务共建共享,提高供给效率和质量。PPP模式是未来政府大力推广的融资模式,PPP项目涵盖了较为重要的基础设施和公共服务领域,其中市政工程、交通运输类所占项目数量和投资额均较多,笔者认为,同时具备较强的资金实力、品牌效应,形成具有较强竞争力的综合开发模式及运营能力,已积累丰富经验的公司将在PPP模式盛宴中分得较大蛋糕。

 

  一、中国PPP入库项目分析

 

  1、中国PPP入库项目数量及金额

 

  截至2017年9月末,全国PPP入库项目数共计14220个,投资额17.8万亿元。其中,已签约落地2388个,投资额4.1万亿元,落地率35.2%。全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。截至2017年9月末,全国入库项目中绿色低碳项目占56.5%,其中,落地项目1373个、投资额1.6万亿元;环比净增入库项目466个、投资额4676亿元;环比净增落地项目197个、投资额2333亿元。旅游、文化、体育、健康、养老和医疗等6个公共服务领域项目数1321个、投资额1.1万亿元,分别占入库项目的19.5%和10.8%。其中,落地项目数389个、投资额3329亿元;环比净增入库项目172个、投资额1648亿元;环比净增落地项目71个、投资额491亿元。

 

  2016-2017年中国PPP入库项目及投资金额

  2016-2017年中国PPP入库项目及投资金额

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  2、PPP管理库项目地区分布情况

 

  截至2017年9月末,全国入库项目合计14220个、投资额17.8万亿元,包括识别、准备、采购和执行阶段项目,无移交阶段项目。其中,准备、采购和执行阶段项目合计6778个,纳入管理库,总投资10.1万亿元。按PPP管理库地区项目数排序,前三位是山东(含青岛)、河南、内蒙古,项目数合计占入库项目总数的27.2%;湖南贵州、云南投资额居前三位,分别为8160亿元、7742亿元、7468亿元,合计占同口径全国总投资的23.1%。

 

  2017年9月末中国各地区PPP管理库项目数量统计

  2017年9月末中国各地区PPP管理库项目数量统计

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  2017年9月末中国各地区PPP管理库项目投资金额统计

   2017年9月末中国各地区PPP管理库项目投资金额统计

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  3、PPP管理库项目行业分布情况

 

  截至2017年9月末,中国各行业PPP管理库项目投资额达到10.1万亿元。市政工程、交通运输、城镇综合开发项目投资额居前三位,分别为31983亿元、30306亿元和10759亿元,合计占同口径全国总投资额的72.2%。

 

  2017年9月末中国各行业PPP管理库项目投资额统计

  2017年9月末中国各行业PPP管理库项目投资额统计

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  截至2017年9月30日,中国各行业PPP管理库项目数达到6778个。其中,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数居前三位,分别为2561个、931个和481个,合计占同口径全国总数的58.6%。

 

  2017年9月末中国各行业PPP管理库项目数量分布

  2017年9月末中国各行业PPP管理库项目数量分布

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  二、中国PPP落地项目分析

 

  1、PPP落地项目数量及金额

 

  全国PPP落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。2016年第四季度,全国落地项目数月均超过1000个,2016年12月末,全国PPP落地项目数量超过1351个,创历史新高。

 

  2016年各月份中国PPP落地项目数量情况

  2016年各月份中国PPP落地项目数量情况

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  2016年各月份中国PPP项目落地率变化趋势图

  2016年各月份中国PPP项目落地率变化趋势图

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  2、PPP落地项目地区分布情况

 

  从落地项目投资额地域分布来看,3月末执行阶段项目投资额28705亿元,比上月末增加4367亿元,增长17.9%;比去年末增加6369亿元,增长28.5%;比去年同期增加23567亿元,增长458.7%。从落地项目投资额地域分布来看,山东(含青岛)、贵州、河北居前三名,分别为3458亿元、2691亿元、2204亿元,合计占落地项目投资额总数的29.1%。从落地项目落地投资额地域分布月度增量来看,山东(含青岛)、河南、陕西当月净增落地投资额居前三位,分别为1296亿元、508亿元和368亿元,合计占当月净增落地项目总数的49.7%。从落地项目投资额地域分布季度增量来看,当季净增前三名和月度增幅前三相同,依然为山东(含青岛)、河南、陕西,增幅金额分别为1531亿元,610亿元和488亿元,合计占当季净增落地项目总数的41.3%。与去年同期相比,落地项目投资额增幅最大的三个省份是贵州、山东(含青岛)、河北,分别为2593个、2386个和1851个,合计占增量的29.0%。

 

  2017年3月末各地区落地项目情况

  2017年3月末各地区落地项目情况

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  三、PPP项目各类资本投资分析

 

  从社会资本合作方类型角度分析。截至9月末,572个落地国家示范项目包括316个独家社会资本项目和256个联合体项目,签约社会资本共944家,包括民营独资175家、民营控股153家、港澳台25家、外商15家、国有独资300家、国有控股249家,另外还有类型不易辨别的其他27家。民营企业(含民营独资和民营控股)328家,占比34.7%,环比降低2.3个百分点,比去年末统计结果低4.2个百分点。

 

  865家社会资本的分类及占比

   865家社会资本的分类及占比

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

  从民营企业参与领域角度分析。民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计270个,占落地项目数的47.2%,环比降低1.3个百分点,比去年末统计结果低3.0个百分点。民营企业参与的行业领域达17个。其中,市政工程108个、生态建设和环境保护30个、养老20个、水利建设15个、医疗卫生14个、教育14个、城镇综合开发13个、交通运输12个、能源10个、科技10个,其余皆为10个以下。民企参与行业领域数环比新增2个,比去年末新增4个。

 

  含民营和外资的落地示范项目领域分布

  含民营和外资的落地示范项目领域分布

  数据来源:中商产业研究院数据库

 

 

责任编辑:Miya
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